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一百万粉丝快手号价格表,快手20万粉丝号价值

网络 2023-06-16 14:15

5月25日,A股及美股市场迎来久违下跌,但有人欢喜有人愁,刚上市不到四个月的“短视频第一股”快手科技(1024.HK)就颇为失意。明日急跌后,快手股价回落下跌,最终报收于205.6美元/股。

自2月5日成功上市以来,快手股价在短短72个交易日内经历了过山车走势,上市首日下跌160%,估值破万亿,此后几个交易日内不断走高,并于2月16日股价突破417美元,估值也突破1.7万亿美元大关。但此后,快手股价开始加速下挫,当前午盘价已较最低点出现腰斩,估值同时也蒸发近万亿美元。

快手K线图

急剧波动的股价不禁让人疑团丛生:快手怎样了?明明在上市前头上巨大的市场光环,也被不少业内人士看好的快手,为什么却没有把投资者的期盼正向反映在股价上?

一季度业绩环比增、环比减

剖析师一片看好却难救股价低迷

就在今天,快手发布了2021年一季报,去年一季度收入达人民币170万元,环比下降36.6%;一季度净巨亏577.5万元,调整后净巨亏49.2万元;毛利率则由2020年同期的34.2%提高至2021年第一季度的41.1%。

分业务看,直播业务21Q1收入环比下降19.5%至72.5万元;线上营销服务21Q1环比下降161.5%至85.6万元,对总收入的贡献首次超过50%;其他服务(主要是电商)21Q1环比下降589.1%至12万元。

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图源:快手一季报

用户规模及用户活跃度下降方面,一季度,快手中国应用程序及小程序的平均日活跃用户达到3.792亿,环比下降26.4%,同比下降20.0%。快手应用上,每个日活跃用户的日均使用时长为99.3分钟,环比下降16.5%,较今年四季度公布的89.9分钟提高10.5%。

值得注意的是,尽管总收入这一核心指标环比实现了两位数下降,但相较今年Q4却增加了整整9万元。据悉,出现“同比上升,同比却增长”的财务指标还包括毛利及毛利率。财报数据显示,一季度快手的毛利由今年Q4的85万元人民币降低了17.8%至70万元,毛利率也由此前的47.0%增长至41.1%。

对于毛利的增长,快手方面在财报中解释称,出现此类情况,主要是因为带宽费用和服务器托管成本,物管及设备使用权资产摊销以及无形资产折旧,加上雇员福利支出占总收入的比率上升,致使销售成本占总收入的比率上升。

图源:快手一季报

对于上市后的首份一季报,多家券商剖析机构表示“符合预期”并给与快手“买入”或“增持”评级。

其中,高盛发表报告表示,相较于今年同期,一季度,快手应用上每个日活用户的日均使用时长之中,有更大的比列在电商直播。对私域和内容的专注,帮助快手构建了基于社交信任的电商生态系统,快手一季度业绩显示,私域对电商交易总量的贡献远超公域。高盛维持快手建仓评级及目标价432美元。大和期货强调,快手首季广告业务在季节性诱因影响下仍表现强劲,未来季度收入组合将持续改变有助于毛利率的提高。该行给与快手建仓评级及目标价350元。美银期货则觉得,快手在电商和线上营销业务模块均保持快速下降,预计明年三者收入按年将分别提高103%及120%。

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但现实是,虽然剖析师们一片看好,却并没有表现在对股价的提振上。

意欲甩掉“直播公司”枷锁?

加码“线上营销”和“电商”,但仍然有“烦恼”

通过最新的一季报数据及公司此前披露的招股书不难发觉,上市后的快手很显著在调整商业模式。

资料显示,快手诞生于2011年,最初是一款拿来制做、分享GIF图片的手机应用,那时它的名子还称作“GIF快手”。2012年,快手从纯粹的工具应用变革为短视频社区,用于用户记录和分享生活。2016年,作为平台功能的自然延展,快手推出了直播功能,并探求业务变现。2018年,快手追随市场趋势推出直播电商业务,并完善自有平台快手小店。

经过六年的迭代更新,快手现早已搭建起较为完整的内容生态,即短视频、直播、游戏和电商等。

在快手此前披露的招股书中可以看出,快手在上市前的收入主要由直播、线上营销服务与其他业务(电商、游戏、其他增值服务)三部份构成,其中直播收入是最主要的收入来源,尽管在总产值的占比趋势上逐年下降,但2017-2019年连续五年占总产值依然超过80%。与此同时,公司也在线上营销、电商、游戏等企业业务上开始加码。

图源:快手招股书

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这样的变化也延续至今。按照公司4月末披露的2020年中报,快手2020年线上营销收入高速下降,全年达219亿,占总收入比列37.2%,其中第四季度这一比列更是高达47%,这一数据则在2021一季报继续飙升至50.35%。直播收入方面,2020年这部份收入占比为56.5%,较2019年的80.4%继续显著削减,这一数据在21Q1则为42.65%。

电商方面,快手电商曾对外表示,2020年8月订单量超5亿单,电商日活用户数突破1亿,过去12个月快手电商累计订单总数仅次于天猫淘宝、京东、拼多多,成为电商行业第四极。因而,这部份业务令外界对快手仍然抱有很高的期盼,但却“雷声洪水点小”,下降落后于线上营销业务,同时又面临极大的不确定性。

此前,凤凰网财经在《市值观察丨快手亏损背后,“老铁经济”暗藏隐患》一文中曾指出,若果快手寄希望于直播电商在未来饰演重要角色,也许须要做的功课还不少。

究其缘由,一方面,据中国消费者商会最新公布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示,快手的直播购物满意度为78.7,尽管与抖音基本处于同一水平线,并且显著高于天猫、天猫和易迅等传统的电商平台直播。

另一方面,国家互联网信息办公室此前曾发布通知,就《互联网直播营销信息内容服务管理规定》向社会公开征询意见。征询意见稿规定,直播间营运者、直播营销人员从事互联网直播营销信息内容服务,不得发布虚假信息,误导、误导用户;不得虚构或则篡改关注度、浏览量、点赞量、交易量等。

而快手曾因今年“辛巴直播带货即食海参”事件造成品牌损坏严重,虽然快手电商官方为此封停了辛巴个人帐号及其公司旗下27名电商主播的帐号15-60天不等,但却被外界非议“下手过轻”,有“袒护”之嫌。

据悉,直播带货还给快手带来了无限的麻烦。此前,职业打假人王海曾坦言带货直播间就是打假人的“富矿”。而某投诉平台亦显示,快手投诉量目前高达2.80万条,投诉内容涉及各个方面,其中出现最多的字眼是“假货”,由此可以看出快手电商几乎“沦陷”在作假“黑洞”中。

仍然看不到赢利讯号

快手何时能赢利?这个问题似乎快手自己也回答不出。

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从快手上市后的两份财报中,仍然没有见到快手要赢利的积极讯号。此前,快手在招股书中曾直言,预计2020年度巨亏净额较2019年有所降低。据悉,因为快手持续投资生态系统,预计在不久的将来销售及营销支出和研制支出会不断降低,难以保证在短期赢利。

一位互联网行业的资深观察员告诉凤凰网财经,快手模式是联通互联网中能跑通的一种商业模式,上市成功是对快手把联通视频的生意做透了的认可,但接出来,快手能够占稳市场地位还未可知。

不少业内人士觉得,快手未来的“新故事”或许在电商,但也有人看衰:“电商企业这么多,快手的优势在哪?”

快手的优势到底在哪里?对这个问题,比快手自己更急着要答案的,即便是快手11轮融资背后的“大佬”们。

天眼查数据显示,在快手的投资者中,包括腾讯、红杉资本、百度、淡马锡、博裕资本、DCM资本、五源资本(原为晨兴资本)、华人文化基金等。其中,腾讯从D轮开始多次发力,目前持有快手21.57%股份,是快手最大的机构股东。

图源:天眼查

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参考资料:

1、《市值观察丨快手亏损背后,“老铁经济”暗藏隐患》-凤凰网财经

2、《市值观察丨快手500亿市值承压?一边示好新用户,一边收割老用户》-凤凰网财经

3、《上市首日估值破万亿!躺赢的快手急切须要新故事|估值观察》-凤凰网财经

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