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网络 2023-07-14 12:09

赛道前三名虎牙、斗鱼、企鹅电竞归属同一家大鳄腾讯,整合迟早要来。但合并并非易事,一着不慎,就会被抖音、快手、B站等趁虚而入。

文 | 《中国企业家》记者 崔鹏

编辑 | 万建民

头图摄影 |高婧婧

很少有公司能与虎牙、斗鱼感同身受。

“大家都觉得大家要合并,问题是,你们究竟合不合,什么时候,怎么合?”

4月初腾讯即将控股虎牙当日,虎牙初期团队一位成员对《中国企业家》发出感叹,即使离开虎牙多年,仍然能不时接触到腾讯准备合并两家的传言。

经历过2015年前后的互联网大并购浪潮,人们早已对脑部公司“昨天打斗明天离婚”的事情见怪不怪。尤其是虎牙上市前接受腾讯战略投资时,已经把同意腾讯减持股份至50.1%的条款,写进了投资合同中。

这三天迟早要来,虎牙晓得,斗鱼晓得,腾讯旗下的企鹅电竞也晓得。

三家属性一样、模式相同的公司,内容毫无差异,同时强占赛道前三名,同样归属于一家大鳄,整合看起来顺理成章。

并非所有创业者就会碰到这些局面,但亲历者就会为自己争取权益最大化。

即便在上市以后,虎牙和斗鱼也没有停止对决。谁的用户数据最好看,谁的产值表现更亮眼,潜在的合并磋商中,谁能够领到更多话语权。双方在营运层面明争暗斗,陷入“内耗”境地。

直播平台一般会在年末举行一场年度峰会,它的作用就是吸金。公会和主播竞争各种榜单,用户出钱刷礼物亮相,平台坐享大量抽成。斗鱼今年一口气举行了四次峰会活动,而虎牙更是每季度一个大活动,每周一个小活动。

这种饮鸩止渴的挣钱方法,会大量透支付费用户的热情。“这么搞游戏直播生态都乱了,”与双方均有合作的一位MCN创始人对《中国企业家》表示,“腾讯看重的是钱吗?两家一年赚个几十亿(元),腾讯根本不在意。”

一个健康的游戏生态,以及它的控制权,才是腾讯最看重的,两者缺一不可。

直播平台能帮游戏拉新,提升用户活跃度,进而影响付费转化率,最终拉长一款游戏的生命周期。如果内容制作方是游戏产业的上游,渠道发行是中游,那直播平台就是下游环节。

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游戏是为腾讯创造经营现金流的核心业务,也是腾讯消费者业务向迪斯尼看齐的优势。腾讯向两家公司投入上百亿元资金,希望塑造的是中国版Twitch。

腾讯须要游戏生态良性发展。虎牙和斗鱼的窝里斗,不但会影响直播生态的健康度,也会给外来者趁虚而入的机会。

如果评比跟腾讯关系近来的被投公司,B站和快手毫无疑问不在前列。它们一家与阿里深度合作,摆出不乐意站队的姿态,另一家则要时刻警惕腾讯培植自家微视的小心思。

在2019年,B站、快手和抖音开始深度参与游戏直播,这些“外来者”在用户数据方面丝毫不落下风,有更多资金投入比赛版权竞争。同时,受短视频平台角逐用户时长的影响,根据QuestMobile的报告,斗鱼和虎牙新用户的规模呈现环比增长趋势。

同时拥有两家背部公司,本来是腾讯最理想的护城河。但若果它们对内不能做大直播生态,对外竞争实力不断增长,整合就是必然结果。2019年腾讯游戏成立单独的直播业务部,就是为了降低虎牙、斗鱼和企鹅电竞三家背部平台的窝里斗。

YY(欢聚时代)董事长李学凌以前对外表示,游戏直播迟早是腾讯的主队,自己并不敌视转让虎牙控股权。斗鱼创始人陈少杰今年说 ,“二者合并的问题主要取决于大股东腾讯的决策。”

两家实力相当的公司合并,将面临好多利益冲突和内部风险。2015年直播平台大厮杀之时,腾讯曾企图整合斗鱼和被投公司龙珠,因为版权比列问题难以达成一致,双方在接近签订合同的情况下谈崩。

5年以后,领域内的腹部公司尽数归于腾讯,游戏直播会迎来大一统局面吗?

谁来操盘新公司

原则上来说,撮合虎牙、斗鱼合并,不需要以控股虎牙为前提,只要各自董事会2/3以上成员同意即可。合并是把各方利益以股份方式彰显在一个统一实体中,腾讯须要在这个实体中拥有多数股权,比例越高,需要付出的代价越大。

增持并控股虎牙,就是这个代价的一部分。考虑到虎牙的估值早已低于斗鱼,腾讯的决策十分聪明,此前投资虎牙的特殊条款,也起到了重要作用。

控股虎牙的消息传出后,腾讯方面由COO任宇昕公开对此表态,作为IEG(腾讯互动娱乐事业群)的领导者,这在情理之中。

参考以前负责SNG(社交网路事业群)的汤道生,在腾讯音乐娱乐集团中兼任董事长一职。一旦虎牙、斗鱼和企鹅电竞合并,新公司的董事长悬念并不大。

最大的不确定性在于,谁来兼任CEO。在合并案中,这个问题很大程度上关系着新公司的未来,还牵涉各方势力的平衡问题,它直接决定完成整合须要付出的时间与代价。

“他们(腾讯)更喜欢创始人。”与腾讯投资合作过多个案子的机构人士告诉《中国企业家》,腾讯在整合被投企业时,如果不是内部调人做领导者,就是倾向于支持创始人(团队)。

前者可以参考TME(腾讯音乐娱乐集团)的CEO彭迦信,来自腾讯内部;后者可以参考阅文集团CEO吴文辉,是连续创业者。

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斗鱼的创始人毫无疑问是历任CEO陈少杰,斗鱼从无到有,发展壮大至行业第一的过程,都是在他主导之下完成。但率领虎牙从0到1的创始人,却并非历任CEO董荣杰。

前述虎牙初期团队成员告诉《中国企业家》,虎牙的前身YY直播“最早是陈洲(YY前任CEO)带”,他主导了虎牙的研制团队,“然后曹津(YY前任执行副总裁)负责,老董(董荣杰)后来才接手虎牙做CEO”。

虽然创始人博得偏爱的可能性更高,但腾讯是一家看重胜利者的公司,在这个层面上,虎牙的说服力很强。

斗鱼在资本市场的价值以前远低于虎牙。2018年3月,斗鱼和虎牙同三天宣布领到腾讯独家投资,前者的投资额是6.3亿美元,后者只领到4.6亿美元。

腾讯当时给虎牙的市值在15亿美元左右,前述接近腾讯的机构人士告诉《中国企业家》,腾讯给斗鱼的市值是虎牙的两倍。可见两家公司当时在腾讯眼里的价值并不相同。

在很长时间里,斗鱼都是游戏直播第一大平台,直到虎牙等来《王者荣耀》。与退守PC游戏的斗鱼不同,虎牙预判到这款游戏的影响力,调动全公司资源进行支持,在《王者荣耀》火热出圈以后,虎牙最终迎来翻盘。

截至4月16日,虎牙估值早已超过35亿美元,而斗鱼的估值不到25亿美元。2019财年虎牙产值83.75亿元,净利润7.5亿元;同期斗鱼产值72.83亿元,净利润3.464亿元,虎牙在产值数据上全面领先斗鱼。

不过外界很难认清,虎牙的逆袭公路,是董荣杰个人领导能够的彰显,还是他和背后的李学凌二人配合的结果。

谁来领导新公司,很多时侯是磋商和妥协的结果,深处合并传言中的各方势力须要为自身争取更多权益。

当初为争夺游戏直播第一股,虎牙和斗鱼曾针锋相对,互相压价挖走、公开斥责,业内多个主播千万身家跳槽的新闻,都来源于这个时期。虎牙率先上市后,董荣杰说烧钱阶段早已过去,再烧钱投资人不会买账,接下来是比拼赢利的阶段。

前述MCN机构创始人告诉《中国企业家》,这三年虎牙和斗鱼仍然在彼此暗地较劲,有些数据有不同程度的水份存在。

作为直播平台背后的实际扶持者,腾讯确实不希望自己投入市场的资金,被无序竞争窝里斗。当金融市场遭到黑天鹅事件,部分投资人须要现金解困,腾讯此时步入“清场”,受到的阻力比较小。

如果腾讯将虎牙、斗鱼和企鹅电竞三方整合,最好的对标公司无疑是Twitch 。

这家以游戏直播起家的流媒体平台,已经成为业界明天之星。2014年被亚马逊9.7亿美元竞购以后,它的市值逐年暴增。2018年亚马逊CEO贝索斯曾说,Twitch市值超过80亿美元。外界预测其市值在去年早已超过 100亿美元。

不过,游戏直播能创造出一个成熟的细分市场,却很难独立成为一个产业,终归要屈从于拥有版权的游戏公司,在国外这家公司就是腾讯。

钳制B站快手,防范头条

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“如果投资一家(直播平台)就能拿下整个市场,腾讯(当初)是不需要投好几家的。”

前述机构人士对《中国企业家》表示,这个行业即便经历过一轮洗牌,熊猫和龙珠等平台退场,但新玩家在持续涌向。

B站、快手和抖音都早已介入游戏直播,希望能找到更多收入下降来源。其中B站和快手是腾讯的被投公司,经常被视为腾讯的“一致行动人”。

将腾讯投资公司的一举一动,都看成马化腾在幕后运筹帷幄,这种观念只是外界毫无根据的一厢情愿。尤其是B站,在多位采访对象的评价中,B站董事长兼CEO陈睿都属于个人意志很强的那类领导者。

一位主看游戏产业的投资人对《中国企业家》表示,腾讯希望整合虎牙、斗鱼和企鹅电竞,恰好才能“限制B站和快手,它们的扩张势力”。这两家腾讯被投公司,在发展壮大的同时,也在不断试探腾讯影响力的边界。

B站上市后一直在努力扩大非游戏业务产值规模,除去最近加码的直播业务,广告和电商业务也是重要收入来源,在这两方面B站对阿里有强烈需求。

2019年初陈睿让阿里成为重要股东,进入B站董事会。从那时起,B站跟阿里的互动就更加频繁,业务合作向纵深发展。

B站的内容创作者正在快速接入天猫,淘宝和B站的用户群也在加速重叠。2019年底广受好评的B站圣诞晚宴,便是由淘宝聚划算独家冠名,这在原先是无法想像的事情。

陈睿以前在财报电话会议上对B站和阿里的合作给与极高评价:“B站跟天猫合作的意义应当是赶超收入的……这是两个生态之间的合作。”

另一方面,在业务层面,腾讯与B站早已开始出现分歧征兆。比如原属腾讯IEG的腾讯动漫,曾经把《狐妖小红娘》和《一人之下》等热卖产品授权给B站播放。但从今年开始,这些内容的新番连载,开始从B站撤下,改为腾讯视频独播,B站只保留原有内容的上映权。

“(后来)动漫跟腾讯视频有项目投资跟合作。”一位与腾讯视频有深度合作的影视从业者告诉《中国企业家》,这些内容版权都被留在了腾讯内部。

B站从2019年开始显著加强自有动漫作品的开发投入,以及订购外部新内容的力度,在客观上也能甩掉平台内容对腾讯的依赖度。

拥有强烈自主意识的,不只有B站。在过去两年中,即便早已投资快手,腾讯仍坚持对自家微视进行大力投入,这无疑会让快手有所顾忌。

快手也在扩张更多势力范围。去年快手联合A站发布直播数据时,曾重点介绍游戏视频和游戏直播业务。快手的优势在于,积累多年的内容算法推荐机制,能让更多此前未曾接触过游戏直播的潜在用户“入坑”,拉新用户愈发容易。

2019年7月快手推出“百万游戏创作者扶植计划”,用来吸引和扶植头部内容供应商,为平台培养更多原生主播,降低对其他平台内容创作者的需求度。毕竟挖背部主播只须要高价签协议即可,但拥有足够的肩膀和长尾主播,才能构建良性的直播生态。

去年下半年,快手游戏直播数据显著提高。官方数据显示,截至11月底快手直播日活用户数突破1亿,而快手游戏直播日活达到5100万。

挑战腾讯系直播平台的,还有字节跳动。腾讯过去几年多次向法庭控告头条系的火山小视频和抖音等平台,抗议它们擅自直播腾讯的游戏内容,双方的磨擦一直不断。

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游戏直播拉新用户的疗效突出,能提高现有用户黏性,根据抖音官方发布的数据,抖音日活用户(DAU)已经超过4亿,张一鸣不可能对此视而不见,上市将至,他须要为字节跳动找到更多产值来源。

今年春节,头条系早已在中度游戏领域取得初步成功,免费游戏榜TOP 10中,有6款游戏由字节跳动发行或代理。字节跳动还在北京、北京、深圳和上海成立超过1000人的开发团队,尝试自研轻度游戏。

此外,抖音用户与游戏用户的重合度越来越高,游戏公司早已将抖音看作优质广告投放渠道,这是整个行业绕不过去的现实。

但腾讯IEG(互动娱乐事业群)一位辞职职工告诉《中国企业家》,腾讯游戏在抖音也做过广告投放,还以前引起过一些内部争议。

合并的隐患

整合虎牙、斗鱼和企鹅电竞,对腾讯近些年提倡的开放战略和投资策略来说,是一次考验。

腾讯近些年来的投资风格都是不筹谋控股,追求共生生态。有不少创业者都在专访中对《中国企业家》表示过,选择腾讯投资而不是阿里投资,最重要的缘由就是腾讯对创始人的尊重,不筹谋控制权,5%的股权都能接受。

所以腾讯对好多被投公司的控制力并不强,尤其是这些业务自我循环能力强、对腾讯资金和渠道需求不高的企业。

所以就会出现拼多多创始人黄峥公开评价腾讯“千千万万个孩子”的话题,而B站和快手向阿里寻求合作,也都是基于各自管理层的独立意志。

以往中国互联网大合并,通常是不同背景的投资方相互妥协、结束常年战争的结果。而虎牙和斗鱼不同,它们在领到腾讯投资的时侯,可能早已晓得了公司的命运迈向。

虽然项目退出对创始人来说,也算是一种成功。但若果虎牙、斗鱼跟企鹅电竞三方最终合并,还是会让一些创业者倍感困扰,尤其是这些与腾讯自营业务处于同一赛道、野心又很大的创业公司。

其次,是给竞争对手留出机会。

推动三方整合(包含两家上市公司),需要做好多打算工作。

比如在资金方面,由于各家的直播内容相像,广告商权益怎样分配,怎么调整平台与主播和帮会之间的协议,已采购的版权内容怎么处理。在组织构架方面,谁来领导团队,产品、技术和营运团队重合度很高,如何优化处理等。

在现有直播生态中,头部主播常常拥有与平台磋商的话语权,平台也会把最好的资源导向她们。那些后背主播为了寻求更多利润,会在各大平台间找寻合适机会,而她们恰恰是决定直播平台规模和健康度的中坚力量。

如果虎牙、斗鱼合并,借鉴TME的整合形式,采取独立品牌营运路线(QQ音乐、酷我音乐和酷狗音乐),对主播并不会有太大影响。反之,如果腾讯将几家品牌和平台进行统一,大量脸部主播面对有限的平台资源,势必会流失去其他平台,比如B站、快手和抖音。

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而主播的流失,往往意味着用户的流失。外部对手有可能借此发展壮大,腾讯借助合并来限制潜在竞争对手发展的目的可能会落空。

B站应当是当下直播行业中最大的变数和不稳定诱因。2019年四季度B站的非游戏收入11.4亿元,占总产值比列首次过半达到57%,其中直播和增值服务收入环比暴增183%。

直播业务能解决B站用户下降和付费用户转化的问题,B站正在加强直播业务投入,招揽相关团队,斥巨资订购游戏和比赛版权。

今年3月,游戏领域两家背部MCN大象互娱和大鹅文化完成合并,后者三位创始人全部加入B站,任职直播事业部,他们之前分别在YY、虎牙和腾讯(企鹅电竞)供职,拥有极其丰富的营运经验。

2019年12月,B站宣布8亿元买下《英雄联盟》未来五年全球总决赛的中国区独家转播权,单场大赛价钱超过300万元。参与竞标的还有快手、虎牙、斗鱼和企鹅电竞,但B站的决心更大,出价更多。

《英雄联盟》是全球三大顶尖电竞项目之一(另外两大项目是《反恐精英》(CS:GO)和《DOTA 2》),在国外有广泛的受众,它能帮助B站获得好多新用户,其中就包括虎牙和斗鱼的部份比赛观看受众。

最后,合并可能会让腾讯深陷“垄断”话题。

想做游戏直播,首先要有直播内容,也就是各种游戏的直播版权。如果拿不到游戏公司的版权许可,直播平台会面临法律风险。

2017年,广州知识产权法院以前对YY与网易之间围绕《梦幻西游》的直播版权诉讼做出裁定,要求YY停止通过网路传播游戏画面,并赔付网易经济损失2000万元。

直播平台想要去除这类隐患,最好的形式就是领到版权许可,尤其是颈部游戏产品的授权。而国外乃至全球最受欢迎的游戏直播内容,大多数跟腾讯密切相关。

比如说《英雄联盟》、《王者荣耀》和《绝地求生》等常年霸榜国内外直播平台的游戏,都来自腾讯自研、代理发行或则投资公司出品。

所以,游戏直播行业离不开腾讯的版权资源。以往腾讯对游戏和电竞比赛直播的授权,会分散给虎牙、斗鱼和企鹅电竞三个背部平台,以及快手和B站等全身玩家。

虽然腹部三方势力的背后,都站着腾讯,但若果它们整合为一家,市场上多家平台竞争的局面会立即改变,成为腾讯真正的独角戏。

很难想像,未来的核心游戏与重要比赛版权,腾讯只将最好的权益开放给这一家新公司。这在商业和舆论层面,对腾讯都不是理想状况。

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制作:武昭含 校对:张格格 审校:全莉

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